中银国际助力极兔速递成功在港交所上市

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10月27日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助极兔速递环球有限公司(“极兔速递”或“公司”,股票代号:1519.HK)在香港交易所成功上市。

极兔速递此次全球发行326,550,400股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股12.00港元,总募集金额约39.19亿港元(假设超额配售权未获行使)。本次发行共引入13 位基石投资者。Aspex、博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰控股、淡马锡、腾讯和高瓴通过旗下的13个主体作为基石投资者,合共认购约 2.00 亿美元,占基础发行规模约39.88%(假设超额配售权未获行使)。极兔速递的发行获得了广泛支持,在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。

极兔速递是一家全球综合物流服务运营商,其快递业务在全球规模最大及增长最快的东南亚和中国市场处于领先地位。公司创立于2015年,快递网络覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及共13个国家。根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年包裹量计,公司为东南亚排名第一的快递运营商,市场份额为22.5%;于2022年在中国快递市场,按包裹量计,公司市场份额达10.9%。

为牢牢把握跨境物流机遇及加强公司所服务国家之间的联系,公司已拓展跨境物流服务,涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。截至2023年6月30日,极兔速递拥有104个区域代理、约8,700个网络合作伙伴、营运265个转运中心,超过8,400辆干线运输车辆、约3,900条干线路线、超过18,600个揽件及派件网点。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。