中银国际助力天图投资成功在港交所上市

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10月6日,中银国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人, 协助深圳市天图投资管理股份有限公司(“天图投资”或“公司”,股票代号:1973.HK)在香港交易所成功上市。天图投资也正式成为中国私募股权创投机构在香港上市的第一股。

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天图投资此次全球发行1.73亿股,募集总金额约11.26亿港元。本次公开发行得到境内外投资者的认可,在国际配售方面获超额认购。本次天图投资上市引入的基石投资者包括福田引导基金、青岛海明、青岛海诺、青岛金融,合计认购约7,456万股发售股份,相当于公司全球发售项下发售股份数目的43.03%,及紧随全球发售完成后已发行股本约10.76%,体现基石投资者对天图投资长期价值的认可。

天图投资成立于2002年,是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资公司。根据灼识咨询,天图投资在中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三,在专注于消费行业的私募股权企业中排名第一。截至2023年3月31日,天图投资资产管理规模达到255亿元人民币,累计投资共222家投资组合公司,其中包括涵盖餐饮、服装、医疗保健等消费领域的180家公司及于其他行业(如生物技术及技术行业)的42家公司,投资覆盖周黑鸭、中国飞鹤、奈雪的茶、小红书、茶颜悦色、万物新生及百果园在内的众多成功消费品牌和公司的早期及后期投资。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。