中银国际以联席全球协调人、联席承销商及簿记行的角色，于2019年10月10日完成易居（中国）企业控股有限公司（HK.2048）的2.5年期2亿美元高级债券发行。本次发行为易居中国继2019年年初的2亿美元高级债券发行以及1亿美元增发后，第三次在境外市场的亮相。这也是易居中国与中银国际的第三次合作，中银国际在易居中国过往所有境外债券发行中均担任联席全球协调人、联席承销商及簿记行的角色。易居中国董事长为周忻先生，首席执行官为丁祖昱先生，本次债券发行的主要负责人为首席财务官周亮先生。

       易居中国是中国基于房地产数据的创新型房地产交易服务商，业务版图辐射32座城市，全直营管辖，旗下易居营销、克而瑞、易居房友三大特色业务，全面覆盖从新房营销代理、房地产数据应用服务到房地产经纪网络服务，实现房产交易全程服务链，服务100%中国百强开发商。

       本次交易吸引到多元化高质量投资者的积极参与，包括资产管理、基金、证券及私人银行。联席承销团将初始价格指引设为8.625%区间，锁定众多高质量投资者，使得最终价格比指引前的有效账簿规模超过6亿美元，并成功推动最终价格指引得以收窄至8.375%。本次交易最终定价在8.375%，最终发行规模2亿美元，达到预期规模目标。