中银国际以联席全球协调人、联席承销商及簿记行的角色，于2019年10月22日完成中国电力建设集团有限公司（简称“中国电建”）的高级永续附5年不可赎回美元债券发行。本次交易是公司在国际债务资本市场的第七次美元债券公开发行。

       本次交易受到众多高质量投资者支持和庞大的基石及市场意向性订单推动，包括资产管理、基金、银行等。联席承销团将初始价格指引设为3.9%区间，锁定众多高质量投资者，成功推动最终价格指引得以收窄至3.60％（+/-  5基点）区间，最终发行价格3.55%，较初始价格指引收窄了35个基点，较公司现存债券经年期调整后价格显示了约负34点的新发行溢价，同时也创下了今年来中资同年期永续债发行的新低。

       中国电建是经国务院批准，在中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司和国家电网公司、中国南方电网有限责任公司所属的14个省（市、区）电力勘测设计、工程、装备制造企业的基础上重组而成。中国电建是由国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，也是中国水电和水利行业的领军企业。中国电建也是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，服务“一带一路”建设的龙头企业，为海内外客户提供投资融资、规划设计、施工承包、装备制造、管理运营全产业链一体化集成服务、一揽子整体解决方案的工程建设投资发展商。中国电建的董事长为晏志勇先生，总经理为孙洪水先生。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。