中银国际作为联席牵头经办人及联席账簿管理人协助ESR Cayman Limited（公司股份代号:HK.1821）于2019年11月1日在香港联合交易所主板成功上市，公开发行定价为每股16.80港元，集资额为绿鞋前16.1亿美元。上市当天，ESR Cayman Limited的股份交投活跃，股价表现理想，上市价为 16.80港元，股价高见于18.10港元，最低价为17.40 港元，收市价为17.70港元。

       由华平投资支持的物流房地产开发商ESR Cayman Limited以每股16.80港元的发行价，通过其6.54亿股基础发行（42.9%新股57.1%旧股）集资约110亿港元（约14亿美元）。该公司全面行使相当于基础发行量15%的发行量调整权（全部为旧股），使集资规模达到约16亿美元。该公司 16亿美元的集资额较其6月份的上市目标提高了30%。由于该交易在指示价格区间16.20至17.40港元内获多倍超额认购，该公司比计划提前一天于10月24日关闭账簿。基石投资者OMERS Administration承诺认购ESR约5.85亿美元，相当于ESR9%扩大后股本。该发行有15%的超额配售权。

       ESR Cayman Limited是专注亚太区的最大物流地产平台，拥有亚太区主要市场总数最多的储备发展项目。公司发展及管理现代物流设施,以满足亚太区电子商务公司、第三方物流供货商、实体零售商、制造商、冷链物流供货商及其他各方因应物流基础设施随着现代经济发展而产生的需求。截至2019年6月30日，ESR Cayman Limited的资产管理规模约为202亿美元，包括建筑面积约8.5百万平方米的已竣工物业、建筑面积约4.4百万平方米的在建物业及建筑面积约2.4百万平方米的留作日后发展的待施工土地，建筑面积合共超过15.3百万平方米。

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