中银国际作为联席主承销商及联席簿记行于2019年11月4日再度助力万科企业股份有限公司（SZ.000002/HK.2202) （以下简称“万科”）完成了7.23亿美元的双年期5.5年和10年固息高级债券发行。这是中银国际连续第七次和今年第二次参与万科境外美元债券发行。

       万科将初始价格指引分别设为T5+190基点区间和T10+210基点区间，成功地激发了投资者的需求，最终价格指引发布前账簿规模超过42亿美元，最终定价在T5+160基点和T10+183基点，较初始价格指引分别收窄了30基点和27基点，最终发行规模为7.23亿元，达到预期发行规模。本次交易吸引到高质量国际投资者的积极参与，包括资产管理基金、银行、保险公司和私人银行等，最终账簿规模超过24.5亿美元，实现了约3.4倍的超额认购。本次发行实现了负的新发行溢价，再次印证了市场上旺盛的投资者需求。

       万科是中国领先的房地产开发商，主营业务包括优质住宅开发、管理及销售，享有超过30年的房地产行业经验。万科合同销售额在2011-2015年位列全国第一，2016-2018年位列全国第二。2016年万科首次跻身《财富》世界500强榜单，位列第356位，2019年排名提升至第254名。2018年，万科实现营业收入2,976.8亿元，同比增长22.6%；实现归属于上市公司股东的净利润337.7亿元，同比增长20.4%。万科保持稳健的财务状况和行业领先的评级水平，截至2018年末其净负债率保持在30.89%，处于行业较低水平。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。