中银国际以联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记行的角色，于2019年11月4日完成中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化”）20亿美元多年期144A/RegS高级债券发行。这是中银国际第12次参与中石化境外债券发行，也是今年第2次参与中石化境外债券发行。

       本次发行分为5、10、30年三个年期，发行规模分别为7亿美元、10亿美元和3亿美元。5年期定价T+93基点，10年期定价T+122.5基点，30年期定价3.44%/T+117.1基点，其中30年期创下中石化相同年期美元债发行最低信用利差和收益率。本次发行适逢美国道琼斯指数创历史新高以及中美贸易谈判有望达成初步协议的良好市场环境，最终价格指引公布前帐簿规模超过70亿美元。

       中国石化是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第三大化工公司，加油站总数位居世界第二，在2019年《财富》世界500强企业中排名第2位。集团主体评级穆迪A1、标普A+，是评级最高的中资企业之一。中国石化自2012年起境外发债累计融资超过360亿美元。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。