中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行,为金轮天地控股有限公司（以下称“金轮天地”）完成了一笔为期2年2个月的2亿美元高级固息债券发行。金轮天地向市场公布对其2021年1月18日到期的7%票息债券进行要约回购，中银国际担任本次债券要约回购的独家牵头经办人。

       2019年12月，金轮天地在香港成功举行了非交易路演，联席承销团将初始价格指引定为13.250%区间，此举成功吸引了投资者，从而使总账簿规模在最终价格指引发布前超过了5亿美元。本次交易最终定价13%，较初始价格指引收窄了25个基点，实现了负的新发行溢价。

       本次交易吸引了多样化高质量的投资者参与，除基金、证券公司和私人银行以外，还有以购买并持有为目的的国际资产管理公司，使发行规模达到了2亿美元，实现了金轮天地预期最大的发行规模。

       金轮天地为一家专注于轨道交通资源开发的综合型商场和住宅房地产开发企业。除房地产开发外，金轮天地着重地铁上盖、高铁新城的综合体开发，产品涉及主题商业广场、地铁商业街区、精品住宅、高档酒店公寓、甲级办公楼等。2019年上半年金轮天地与其合营联营企业合约销售额达到人民币1,867.4百万元，同比增46.7%；同期金轮天地物业租赁及酒店营运业务的经常性收入同比稳步增长12.6%。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。