中银国际作为联席全球协调人、联席承销商及联席簿记行为禹洲地产股份有限公司（以下称“禹洲地产”）完成了一笔6年期附首4年不可赎回的6.45亿美元高级固息债券发行。

       新年伊始，市场流动性充裕。本次交易成功锁定了这一有利发行窗口，为当天的簿记建档提供了良好动能。本次发行最终定价较初始价格指引收窄了62.5个基点，在定价当日5家中资地产新发行债券中收窄幅度最大。本次发行实现了负的新发行溢价，在近期非投资级中资房地产新发行债券中罕见。本次发行获得了多元化投资者的积极参与，共有200位投资者参与，最终有效帐簿规模超过41亿美元，实现约6.4倍的超额认购。最终发行规模达到6.45亿美元，远超发行人预期规模。

       禹洲地产成立于1994年，总部位于上海。禹洲地产秉持“区域深耕，全国领先”的发展战略，持续深耕一二线城市，推出符合市场主流需求的住宅及商业物业。凭借卓越的质量、多样化的物业组合、强大的品牌及富经验的管理团队，禹洲地产已连续十二年荣膺“中国房地产百强企业”称号，2011年至2019年入选中国房地产五十强。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。