中银国际助力药明巨诺成功在香港联交所上市

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       2020年11月3日,中银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助药明巨诺(开曼)有限公司(以下简称“药明巨诺”,股票代号:2126.HK)成功于香港联交所挂牌上市。

       药明巨诺此次发行总募集金额约23亿港元(假设超额配售权未获行使)。基石投资者约占本次发行规模(假设超额配售权未获行使)的50%,香港公开发行认购倍数接近450倍;冻结资金超过1,045亿港元。

       药明巨诺由药明康德和美国巨诺公司在2016年共同成立,是一家专注于细胞免疫疗法的生物制药公司。公司背靠美国CAR-T三巨头之一的巨诺,以及中国CRO领军企业药明康德,建立了一个一体化平台,专注为血液癌症及实体瘤开发、制造和商业化突破性细胞免疫疗法。公司的主打候选产品Relma-cel有望成为中国首个获批的一类生物制品CAR-T疗法。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。