中银航空租赁赴香港联交所主板上市 11.26亿美
独家财务顾问、联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人

2016年6月1日,中国银行旗下子公司中银航空租赁有限公司(简称“中银航空租赁”)在香港联合交易所主板成功上市(股份 代号:2588)。中银航空租赁发行价为每股42.00港元,募集资金总额约为11.26亿美元,其中香港公开发售部分认购 倍数逾38倍,成为香港市场2016年以来新股发售“冻资王”,获得香港社会和国际市场的高度评价。中银航空租赁分拆上市为公司 发展开拓了空间,进一步推动中国银行集团多元化平台发展,并有助于提高中资航空服务机构国际竞争力,推进国家“一带一路” 战略实施。 中银航空租赁分拆上市是当年香港资本市场上最受瞩目的项目之一。在项目执行过程中,中银国际作为独家财务顾问和联席保荐 人,协助中银航空租赁在较短时间内完成境内外监管审批,把握市场时机登陆香港资本市场;在市场推广方面,中银国际作为牵头 全球协调人,充分发挥海内外投资者网络资源优势,提前部署、细致安排、深入推介,成功引进中投公司、丝路基金、国开国际、 中国人寿、阿曼主权基金、亿利、富登、复星、弘毅投资、波音、南方工业资管等高质量、多元化基 石投资者,为中银航空租赁的成功发行保驾护航。

中银香港出售南洋商业银行有限公司100%股权 88亿美元
联席财务顾问

2016年5月30日,中银香港转让其所持南洋商业银行有限公司100%股权项目顺利完成交割。本项目于2015年7月15日在北京金 融资产交易所正式启动挂牌交易。2015年12月18日,中银香港与中国信达资产管理股份有限公司全资附属公司信达金融控股有 限公司签订股权买卖协议,交易对价为680亿港元(约合88亿美元)。本项目是首个国有金融企业持有的境外银行整体股权在内 地官方指定交易平台公开挂牌项目,一举刷新了历史时期亚洲(日本除外)银行股权交易项目和中国并购市场金融企业资产交易 项目的规模纪录,是境外国有资产保值增值模式探索创新的一次重大突破,对内地与香港金融市场繁荣稳定具有积极意义。 中银国际作为中银香港的联席财务顾问,全程协助中银香港完成监管沟通、资产评估备案、市场摸底、尽职调查、交易所挂牌、 进场交易、协议谈判、过渡服务安排、股权交割等多项极富挑战性和开创性的工作,为这一里程碑式项目的成功做出重要贡献。