中银国际助力沙特阿美成功发行60亿美元多年期伊斯兰证券

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2021年6月9日(纽约时间),中银国际作为联席账簿管理人为沙特阿拉伯国家石油公司 (Saudi Aramco,以下简称“沙特阿美”)执行了首笔总规模为60亿美元的多年期伊斯兰证券(“Sukuk”)发行。此次发行包括三批高级无担保伊斯兰债券信托证书,由沙特阿美新成立的国际伊斯兰债券计划发行,筹集资金用于一般企业用途。

本次交易为沙特阿美在国际资本市场中首笔伊斯兰证券发行,受到了国际投资者的热烈欢迎,账簿峰值超过600亿美元,从初始价格指引到最终定价收窄了40基点,3、5、10年期最终定价分别为T3+65基点、T5+85基点、T10+120基点。

此次是中银国际自2019年12月协助沙特阿美完成上市,及2020年11月协助沙特阿美完成总规模为80亿美元境外债券发行以来,第三次以联席簿记行的角色协助沙特阿美完成境外融资。在这三笔交易中,中银国际在众多国际投资者订单的基础上,为沙特阿美带来了重要且高质量的中资及亚洲投资者订单。

沙特阿美是一家历史悠久的综合国际石油公司,也是世界最大的石油生产公司,业务遍及全世界,主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务,拥有世界最大的陆上油田和海上油田。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。