中银国际助力深高速成功发行3亿美元5年期高级RegS债券

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2021年6月24日,中银国际作为牵头全球协调人、联席承销商和联席簿记行成功为深圳高速公路股份有限公司(以下简称“深高速”)发行了共3亿美元的5年期高级RegS美元债。利差为T+95基点,票息为1.75%,发行收益率为1.832%。

本次交易标志着深高速自2016年7月首次发行债券后重返国际资本市场,受到国际投资者的热烈欢迎,最终发行订单规模约66.2亿美元,即超额22倍的认购,也是中国企业发行人近期发行中的历史最高超额认购水平,实现了同类评级中资企业(非金融机构)迄今境外美元债发行的最窄信用息差和最低收益率。深高速在本次发行中把握了最佳时间窗口——在6月16日美国议息会议后市场稳定的条件下,利率回落至相对较低水平,尽管市场上存在不稳定因素,但年初至今高质量投资级供给有限,因此市场对高质量的国企接受度依然很强。本次发行得到基金、资产管理、保险,银行司库和私人银行的支持。最终帐簿规模为66.2亿美元,有159位投资者参与。

本次发行是中银国际第二次作为牵头全球协调人和簿记行,协助深高速完成发债项目,两次发行均获得国际投资者的热烈响应,体现了中银国际在境外发债市场上的雄厚实力。

深高速于1996年12月在深圳成立,1997年在香港上市,2001年在上海上市,控股股东为深圳国资委直管企业深圳国际控股有限公司。深高速是深圳最大的公路运营商,也是深圳市重点交通基建企业,承担着深圳高速公路网的建设重任。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。