中银国际助力中国蓝星成功发行4亿美元次级永续首3年不可赎回证券

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2021年6月29日,中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记行,成功为中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“中国蓝星”)在其新设立的30亿美元中期票据计划下进行首次提取,发行了4亿美元次级永续首3年不可赎回证券。

本次发行的收益率为3.1%,创中国蓝星有史以来境外永续债最低发行收益率记录,同时也创下同评级央企、国企永续债发行最低收益率和最窄初始息差记录。最终定价3.1%与初始价格指引3.65%的水平相比大幅收窄55基点,超过年初至今标志性央企、国企发行的平均收窄幅度,是今年以来境外中资美元债发行收窄幅度最大记录之一。本次交易也实现了20个基点的负发行溢价,远低于近期标志性央企、国企的平均负发行溢价。

本次发行是中银国际第六次以全球协调人的身份参与中国蓝星的境外债发行,同时中银国际也在其中期票据计划设立下担任安排行及交易商。本次发行得到了国际投资者的高度关注和认可,账簿峰值达42亿美元,最终可分配账簿规模超过30亿美元,超额认购倍数达7.5倍,市场反应十分踊跃。本次发行是中国蓝星在中国化工集团有限公司和中国中化集团有限公司合并为中国中化控股有限责任公司后首次在境外融资市场亮相,为未来的境外债发行立下标杆,具有重要的市场引领作用。

中国蓝星是中国化工集团有限公司旗下的化工材料和特种化学品公司,其主要业务包括材料科学、生命科学、环境科学业务。目前中国蓝星在全球拥有58家工厂、45家科研机构、4家海外企业、3家上市公司,业务遍及 140 多个国家和地区,为全球领先的特种化学品和材料生产商之一。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。