中银国际成功助力和黄医药在香港联交所上市

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2021年6月30日,中银国际作为联席账簿管理人协助和黄医药(中国)有限公司(以下简称“和黄医药”,股票代号:13.HK)在香港联合交易所成功上市。

和黄医药此次全球发行104,000,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股40.10港元,上市当天以60.30港元收盘,较发行价涨幅达50.37%。总募集金额约5.37亿美元(假设超额配售权未获行使)。此次和黄医药在香港公开发售项下初步发售的香港发售股份获超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购13,000,000股香港发售股份总数约5.23倍。国际配售方面,和黄医药国际发售项下认购的国际发售股份总数相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约5.0倍。

和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司,专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤、免疫业务外,和黄医药的其他业务已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力,主要在中国生产、营销及分销处方药。

在过去十五年,和黄医药的自有发现引擎已创建一系列产品线,包括十种处于临床阶段的候选药物及另外七种处于临床前试验阶段的肿瘤及免疫候选药物。和黄医药于研发方面的成功亦促使和黄医药与阿斯利康及礼来等全球顶级制药公司进行开发合作。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。