中银国际成功助力小鹏汽车在香港联交所上市

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2021年7月7日,中银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助小鹏汽车有限公司(以下简称“小鹏汽车”,股票代号:9868.HK)在香港联合交易所成功上市,成为首家回归香港上市的新能源造车“新势力”公司。

小鹏汽车此次全球发行85,000,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股165.00港元,开盘以168.00港元高开,较发行价上涨1.82%,上市当天以164.70港元收盘。总募集金额约18.06亿美元(假设超额配售权未获行使)。此次小鹏汽车在香港公开发售项下,合共接获约6.87万份有效申请,认购合共6,260万股香港发售股份,约为香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数425万股的14.73倍。国际配售方面,小鹏汽车国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,约为国际发售初步可供认购发售股份总数8,075万股的8.54倍。

自2015年成立以来,小鹏汽车现已成为中国领先的智能电动汽车公司之一,以领先的软件、数据及硬件技术为核心,为自动驾驶、智能互连和核心汽车系统带来创新。根据IHS Markit的数据,小鹏汽车是中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶软件,并在量产汽车上应用该软件的汽车公司,其最新自主研发的自动驾驶系统XPILOT 3.0是目前市场上所售汽车中已采用的最先进的自动驾驶技术之一。此外,自2018年12月开始交付智能电动汽车以来,小鹏汽车已成为2020年中国中高端电动汽车市场销量排名前五的畅销品牌之一。与此同时,小鹏汽车通过提供一个庞大、快速增长的充电网络,为其客户带来便利的充电和驾驶体验。截至2021年3月31日,全国共有172个小鹏汽车品牌超级充电站,覆盖60个城市。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。