中银国际成功协助巴基斯坦完成10亿美元多年期债券增发

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202176日,中银国际作为联席主承销商及簿记行成功协助巴基斯坦伊斯兰共和国(以下简称“巴基斯坦”)完成10亿美元5/10/30年期高级债券的增发(发行方式144A/Reg S;发行评级B3/--/B-(穆迪/标普/惠誉))。债券总金额增加至35亿美元。在本次增发中,中银国际再度作为联席主承销商及簿记行中唯一一家中资投行,展示了巴基斯坦政府对中银国际的国际化金融服务能力的认可及信心。

中银国际在过往国际债券发行中展现出亮眼的承销能力,多次成功吸引亚洲投资者并大幅扩宽投资者群体。以此次发行为标志,中银国际在境外主权债债券资本市场再度取得重要突破。自参与2019年两笔共计44亿美元斯里兰卡国际主权债券和2021325亿美元巴基斯坦国际主权债券发行后,中银国际凭借本项目进一步提升了在国际债券发行市场上的竞争力和影响力,充分反映了中银国际新加坡债券资本市场团队及香港承销团队的协同能力。

巴基斯坦位于南亚,经济结构已由主要是农业为基础转变为服务业为基础。目前农业贡献国内生产总值的20%;服务业占53%,批发和零售贸易占服务产业的30%。过去几年,卡拉奇证券交易所蓬勃发展,大笔外资投向电讯、房地产和能源等领域,其他主要产业还包括软件、机动车、纺织、水泥、化肥、钢铁、造船与航空航天。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴关系,双方不断深化全面合作。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。