中银国际助力康圣环球成功在香港联交所上市

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2021年7月16日,中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人协助康圣环球基因技术有限公司(以下简称“康圣环球”,股票代号:9960.HK)在香港联合交易所成功上市。

康圣环球此次全球发行226,405,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股9.78港元,总募集金额约2.86亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到境内外顶级投资者的认可,国际配售获得13.8倍覆盖。香港公开发售部分获得543倍认购,触发回拨机制,彰显了康圣环球对香港市场的吸引力。

此次康圣环球上市,市场知名机构投资者云集,共吸引了7名基石投资者认购,其中包括BlackRock、CPE基金、雪湖资本、Carmignac基金、DNCA Finance、Athos Capital及常春藤资管。7名基石投资者认购合共约1.1亿股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约12.3%及全球发售项下发售股份数目的49.1%。

康圣环球是中国领先的独立临床特检服务提供商,提供逾3,500种特检项目,包括逾2,300种血液学特检项目。按2020年收入计算,康圣环球在中国独立血液学临床特检行业占据最大的市场份额(42.3%)。康圣环球为中国31个省市逾600个县市的3,000多家医院提供服务,其中包括1,600多家三级医院,具有先进的研发能力、技术平台及业内最为丰富的冷链物流服务经验。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。