中银国际助力中国银行迪拜分行成功发行3亿美元固息高级债券

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2022年11月28日,中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商和簿记行助力中国银行迪拜分行(以下简称“迪拜分行”)成功发行了规模为3亿美元,票息为4.750%的3年期高级RegS固息美元债。本次发行是中银集团以实际行动积极响应国家“一带一路”倡议的生动实践,同时也展现出集团的全球布局与“一带一路”倡议深度契合。

本次发行是在中国银行400亿美元中期票据计划下提取发行,标志着迪拜分行时隔多年再次回归境外资本市场。本次发行的初始价格指引为T+100基点,最终定价为T+61基点,收窄幅度达39基点,是近期境外美元债券新发行中收窄幅度较大的一笔发行。本次发行的债券于2022年12月6日获准在迪拜金融服务管理局运营的证券官方名单展示并在纳斯达克迪拜交易所进行交易。

2015年,迪拜分行在迪拜金融国际中心注册成立。利用中银集团的优势和区域资源,迪拜分行在中东地区为企业提供综合金融服务,同时深耕当地市场,吸引目标客户。

中国银行成立于1912年2月,在中国内地及境外62个国家和地区设有机构,中银香港、澳门分行担任当地的发钞行,是中国持续经营时间最久和中国全球化和综合化程度最高的银行。中国银行拥有比较完善的全球服务网络,形成了公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体,涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合服务平台,为客户提供“一点接入、全球响应、综合服务”的金融解决方案。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。