2023年1月5日，中银国际作为联席主承销商和联席簿记行成功为香港机场管理局（以下简称“香港机管局”）发行了共30亿美元的多年期高级144A/RegS美元债。本次发行年期分别为3年期、5年期、7年期和10年期，其中5年期部分为绿色债券，发行收益率分别为4.905%、4.817%、4.981%和4.970%，发行规模分别为5亿美元、10亿美元、7亿美元和8亿美元。中银国际荣幸地参与这一具有里程碑意义的交易，这也是中银国际连续四次作为联席主承销商和簿记行承销团中唯一一家中资投行，协助香港机管局完成发债项目，并获得国际投资者的热烈响应。

本次交易是香港机管局的第五次公开债券发行，也是其所有重要的国际发行中第二次包含绿色债券发行。当发行人宣布最终价格指引时，本次交易的最终账簿总规模超过250亿美元，这是香港机管局历来实现过的最大账簿规模(其超额认购倍数超过8倍)。可见尽管宏观环境充满挑战，但国际投资者依然对香港和香港机管局充满信心，最终账簿总规模为254.5亿美元，其超额认购倍数为8.48倍。本次交易得到全球基金、央行、银行、主权财富基金、保险、企业、私人银行等众多优质账户支持，总订单规模超过250亿美元。为最大程度提高投资者需求，本次交易采用4种年期品种，包括香港机管局首次采用的7年期也帮助提高投资者的需求。尽管最终价格指引收窄了35-60基点，但最终订单量基本保持在254.5亿美元不变。

得益于正面的投资者情绪，以及期间成功安排的全球投资者电话会议，本次交易时机把握精准，在20小时内执行完毕。考虑到香港机管局在国际资本市场间已建立的稳固市场地位，其对于香港经济的重要战略地位及其自身的优质AA+信用评级，联席承销团将3年/5年/7年/10年的初始价格指引分别公布在T+105基点区间/T+135基点区间/T+160基点区间/T+185基点区间，成功吸引了高质量投资者的庞大订单量，簿记势头很快上涨并从亚洲地区延伸至欧洲和美国。

香港机管局于 1995 年成立，是香港特别行政区政府全资拥有的法定机构，负责营运及发展香港国际机场，受香港法例第483章《机场管理局条例》规管。香港国际机场是全球最繁忙的机场之一。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。