2024年5月20日，中银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记行，助力中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”或“公司”）成功发行了总规模为8亿美元的5年期高级债券。本次交易为公司50亿美元中期票据下的提取发行。

本次交易为信达香港2024年首笔美元债券发行，也是2022年1月以来国有资产管理行业内发行规模最大的境外美元债券，为中资美元债市场贡献了高质量的稀缺发行。本次发行获得投资者的踊跃认购，开簿后一小时订单规模即达到25亿美元，订单势头一路保持强劲；最终指导价格宣布前账簿规模超过63亿美元。在坚实的账簿基础上，最终定价确定为T+130基点，较初始价格指引T+175基点区间大幅收窄45基点，实现了接近于0的新发溢价。本次发行收到来自全球233个高质量投资者账户的踊跃认购，最终超额认购倍数约6.4倍。投资者类型分布广泛，包括银行/金融机构、资产管理/基金管理、保险/主权财富基金、企业/私人银行等知名投资者。

本次发行是中国信达及信达香港第十五次在国际资本市场上发行公募境外债券，也是信达香港第六次在境外/离岸市场独立发行债券。作为信达集团的境外业务平台，信达香港充分发挥连接国际、国内资本市场的作用，采用担保结构进行离岸债券发行。中银国际参与了其中十四笔交易并发挥积极作用。