2024年5月28日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助EDA集团控股有限公司(“EDA”,股票代号:2505.HK)在香港联合交易所成功上市。EDA是一家专注于为电商卖家客户提供一站式端到端供应链解决方案的供应商,致力于赋能中国快速增长的B2C出口电商行业。
EDA此次全球发行97,625,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股2.28港元,总募集金额约1.92亿港元(假设超额配售权未获行使)。此次EDA在香港公开发售项下,认购额为香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的103.44倍。国际配售方面,EDA发售初步提呈发售的发售股份获超额认购,约为国际发售初步可供认购发售股份总数的0.98倍。
此次EDA上市,中国太保投资管理(香港)有限公司和The Reynold Lemkin Group (Asia) Limited作为基石投资者共计认购22,080,000股,相当于公司发售股份数目的22.7%、占全球发售完成后已发行股本的5%。
EDA是在中国成立及发展已超过九年的B2C出口电商供应链解决方案供货商。作为中国最早使用海外仓模式提供一站式端到端供应链解决方案的公司之一,EDA积累了深厚的行业知识,通过与B2C出口电商价值链中各企业级参与者的深度链接,建立了广泛的全球物流网络,同时借助易达云平台开发了一个高效的业务管理流程,从而确立了EDA在行业中的地位。根据弗若斯特沙利文的资料,就2023年收入而言,EDA在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供货商中位列第六,市场份额约为0.5%。此外,根据弗若斯特沙利文的资料,EDA拥有同行中最大的海外加盟仓网络之一。