中银国际助力顺丰控股成功在香港联交所上市

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2024年11月27日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助顺丰控股股份有限公司(“顺丰控股”,股票代号:6936.HK;002352.SZ)在香港联合交易所主板成功上市。顺丰控股是全球领先的综合物流服务提供商,按2023年收入计,是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商,也是全球第四大综合物流服务提供商。

顺丰控股此次全球发行基础发行股数为170,000,000股,H股发行价格为每股34.30港元,首发募集金额约58.31亿港元(假设超额配售权未获行使)。此次顺丰控股在香港公开发售项下获大幅超额认购,超额认购倍数超79倍,并成功引入10家基石投资者,合计基石投资金额约15.92亿港元。

作为一家《财富》世界500强企业,顺丰控股在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城实时配送、供应链解决方案及国际物流服务等。截止2024年6月30日,公司拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过186,000辆车辆,拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。