2024年12月27日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助深圳佑驾创新科技股份有限公司(“佑驾创新”,股票代号:2431.HK)在香港联合交易所成功上市。佑驾创新是中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商,为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。
佑驾创新此次全球发行39,190,000股,H股发行价格为每股17.00港元,总募集金额约6.66亿港元(假设超额配售权未获行使)。此次佑驾创新香港公开发售成功引入康成亨国际投资有限公司和Horizon Together Holding Ltd.作为基石投资者,两家基石投资者共计投资金额约5.40亿港元。
佑驾创新提供L0级至L2+级智能驾驶解决方案,并一直积极开发更多先进的自动驾驶技术。截至最后实际可行日期,佑驾创新累计为35家汽车整车厂进行量产。根据灼识咨询的资料,按2023年L0级至L2+级解决方案的收入计,佑驾创新在所有国内智能驾驶解决方案供应商中排名第七,在中国所有新兴科技公司中排名第四。佑驾创新近年来的业绩也呈现出强劲的增长势头,2021年至2023年,营业收入分别为人民币1.75亿元、2.79亿元、4.76亿元,复合年增长率高达64.9%。