中银国际助力海螺材料科技成功在香港联交所上市

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2025年1月9日,中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助安徽海螺材料科技股份有限公司(“海螺材料科技”或“公司”,股票代号:2560.HK)在香港联合交易所成功上市。海螺材料科技是海螺集团旗下一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商,在水泥助磨剂细分领域位列国内第一。

海螺材料科技此次全球发行144,974,000股,发行价格为每股3.0港元,总募集金额约4.3亿港元。此次海螺材料科技在香港公开发售项下获多倍超额认购,超额认购倍数超15倍,并成功引入六家基石投资者,合计基石投资金额约3.27亿港元。

海螺材料科技由《财富》中国500强企业海螺集团于2018年成立,总部位于安徽芜湖。公司在国内拥有11个生产工厂,具备按客户需求及业务实际情况提供定制化产品研发的能力。2023年,公司混凝土外加剂销量约占全国混凝土外加剂总销量的0.8%,收入约占全国混凝土外加剂总收入的0.6%;醇胺产品销量约占全国醇胺产品总销量的4.7%,收入约占全国醇胺产品总收入的3.9%;聚醚单体销量约占全国聚醚单体总销量的0.9%,收入约占全国聚醚单体总收入的1.0%。