2026年1月5日,中银国际作为联席簿记行,成功协助中银航空租赁有限公司(以下简称"中银航空租赁"或"公司")发行7年期5亿美元固息债券,定价为美国国债收益率加65个基点(T+65bp),发行收益率4.582%,标普及惠誉评级均为A-。本次发行把握年初市场有利窗口,为公司融资需求及长期发展战略提供了坚实的资金支持。

本次7年期债券进一步完善并强化了发行人在中期端的收益率曲线,获得广泛高质量投资者踊跃认购。最终订单规模超过24亿美元,139个账户参与,认购倍数约4.8倍。得益于强劲的簿记表现,最终定价较初始价格指引收窄30个基点,帮助公司实现既定定价目标。

本次债券发行获得了来自不同地区和类型的优质投资者广泛参与。从地区分布来看,亚洲地区投资者占比达到89%,成为本次发行的主要认购力量,而欧洲、中东及非洲地区投资者占比11%,体现了发行人在亚洲市场的强大号召力和品牌影响力。