2026年4月15日，中银国际担任联席全球协调人成功协助中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”或“公司”）发行8亿美元3年期高级债券。本次发行是非常稀缺的高质量中资央企美元高级债供给，也是2022年以来单笔规模最大的央企美元高级债券发行。

本次发行面临地缘冲突局势下波动的市场环境，公司抓住有利的市场窗口在4月15日当天宣布交易并定价。宣布交易后即吸引了市场的高度兴趣，定价日账簿动能强劲，受到企业、银行、资管等不同类型高质量投资者的追捧，整体订单认购峰值突破40亿美元，峰值认购倍数超5倍。本次发行的初始价格指引定在T+75基点区间，最终定价T+22基点，较初始价格指引大幅收窄53基点，最终定价息差也是中铝系过往发行中最窄利差，体现出资本市场对中铝集团高度认可。