2026年4月15日，中銀國際擔任聯席全球協調人成功協助中國鋁業集團有限公司（以下簡稱“中鋁集團”或“公司”）發行8億美元3年期高級債券。本次發行是非常稀缺的高質量中資央企美元高級債供給，也是2022年以來單筆規模最大的央企美元高級債券發行。

本次發行面臨地緣沖突局勢下波動的市場環境，公司抓住有利的市場窗口在4月15日當天宣布交易并定價。宣布交易后即吸引了市場的高度興趣，定價日賬簿動能強勁，受到企業、銀行、資管等不同類型高質量投資者的追捧，整體訂單認購峰值突破40億美元，峰值認購倍數超5倍。本次發行的初始價格指引定在T+75基點區間，最終定價T+22基點，較初始價格指引大幅收窄53基點，最終定價息差也是中鋁系過往發行中最窄利差，體現出資本市場對中鋁集團高度認可。