2026年4月28日,中银国际作为联席簿记行,成功协助中银航空租赁有限公司(以下简称“中银航空租赁”或“公司”)发行3年期20亿离岸人民币固息债券,票面利率为1.90%,标普及惠誉评级均为A-。本次发行紧抓中东局势平稳有利市场窗口,为公司多币种融资布局及长期发展战略提供了坚实的资金支持。
本次3年期债券的成功发行,标志着中银航空租赁时隔九年再次发行以离岸人民币计价的公募点心债,具有里程碑意义。本次发行进一步完善并强化了公司在多币种市场的融资能力,获得众多高质量投资者踊跃认购。最终订单规模超过71亿离岸人民币,共有50个账户参与,认购倍数约3.5倍。得益于强劲的簿记表现,最终定价较初始价格指引收窄50个基点,助力公司顺利达成既定定价目标。
从投资者类型来看,银行类投资者占比86%,是本次发行的最大认购群体,显示出金融机构对本期债券的浓厚兴趣。其他金融机构包括基金管理公司及资产管理公司占比达到5%,位居第二,充分反映了资管机构对公司信用基本面和长期发展前景的高度认可。此外,私人银行及其他类型投资者占比9%,整体投资者结构呈现多元化、高质量特征。