2026年4月28日,中銀國際作為聯席簿記行,成功協助中銀航空租賃有限公司(以下簡稱“中銀航空租賃”或“公司”)發行3年期20億離岸人民幣固息債券,票面利率為1.90%,標普及惠譽評級均為A-。本次發行緊抓中東局勢平穩有利市場窗口,為公司多幣種融資布局及長期發展戰略提供了堅實的資金支持。
本次3年期債券的成功發行,標志著中銀航空租賃時隔九年再次發行以離岸人民幣計價的公募點心債,具有里程碑意義。本次發行進一步完善并強化了公司在多幣種市場的融資能力,獲得眾多高質量投資者踴躍認購。最終訂單規模超過71億離岸人民幣,共有50個賬戶參與,認購倍數約3.5倍。得益于強勁的簿記表現,最終定價較初始價格指引收窄50個基點,助力公司順利達成既定定價目標。
從投資者類型來看,銀行類投資者占比86%,是本次發行的最大認購群體,顯示出金融機構對本期債券的濃厚興趣。其他金融機構包括基金管理公司及資產管理公司占比達到5%,位居第二,充分反映了資管機構對公司信用基本面和長期發展前景的高度認可。此外,私人銀行及其他類型投資者占比9%,整體投資者結構呈現多元化、高質量特征。