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中银国际助力中国宏桥成功发行102亿人民币363天期可转换债券
2026年4月27日，中银国际作为联席簿记行，协助中国宏桥集团有限公司（01378.HK，以下简称“中国宏桥”）成功发行102亿人民币零票息可转换债券。
中国宏桥的本次发行为102亿人民币（约为15亿美元）零票息、零收益率的可转换债券，年期为363天。初始转股价格为43.90港元，相对定价日（2026年4月27日）收市股价溢价25.3%（每股35.04港元）。本次发行还同步安排了Delta配售及公司股票回购，彰显管理层对公司长期战略及业务前景的信心。本次是公司第五次发行境外可转债，亦是中银国际第二次参与该公司境外可转债发行项目。
