中银国际协助万洲国际于香港成功上市

2014年8月5日，中银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商，协助万洲国际股份有限公司（“万洲国际”）于香港联合交易所主板成功上市（股份代码：288.HK）。此次发行募集资金逾159.2亿港元（绿鞋前），为2014年至今全球最大的零售消费行业上市项目。香港公开发售部分获认购70.9亿股份，  超额认购54.2倍。国际配售部分亦获超额认购。该股挂牌首日，市场反应热烈，收市报每股6.66港元，较招股价上升7.4%，市值达950亿港元。

万洲国际在港成功上市，是中国银行发挥集团联动效应，服务国家战略，并引领中国优秀企业迈上国际舞台的成功案例。中银国际是中国银行所属投资银行旗舰平台，亦是协助万洲国际成功上市的两家投行中唯一的中资投行。

多年来，中国银行与万洲国际建立了战略合作伙伴关系。在万洲国际发展的多个关键时刻，中国银行都与万洲同舟共济，携手共进。2013年，中国银行调动中银香港、纽约分行、中银国际及河南省分行等海内外机构，组建40亿美元银团贷款，协助双汇集团以71亿美元成功收购美国史密斯菲尔德公司，完成了这一中国对美国企业的最大并购交易项目，同时也是全球畜牧行业最大的并购交易。

万洲国际是全球最大的猪肉食品企业，在中国、美国市场及欧洲的主要市场均名列首位。万洲拥有全球独一无二的一体化平台，业务涵盖了生猪养殖、生猪屠宰、肉制品和生鲜猪肉的加工和销售，并在猪肉行业的关键环节独占鳌头。万洲是中国最大的肉制品加工企业—河南双汇投资发展股份有限公司的控股股东，拥有国际性食品公司—史密斯菲尔德食品公司，亦持有Campofrio Food Group, S.A.的37%股权。万洲国际的前身为双汇国际，于2014年1月更名。