中银国际协助中冶控股完成5亿美元债券发行工作

近日，中银国际作为联席账簿管理人及交割代理角色协助中冶集团完成5亿美元的3年期高级债券发行工作，票面息率为2.50%。这是中冶集团2014年第二次在境外发行美元债券，中银国际在其两次交易中均担任重要角色。

本次发行通过信用担保方式进行，较年内其他相同发行结构的美元债券取得了更低的票息及利差，帮助发行人有效地节省了发行成本。交易获得包括银行司库、资产管理公司、基金、保险公司以及私人银行在内的176家投资者踊跃认购，订单规模达33亿美元。中银国际凭借出色的执行和销售能力确保了本次债券发行工作的圆满成功。

中冶控股的母公司中冶集团是世界上最大的工程和建筑公司之一，由国资委直接监管。今年六月，中银国际作为独家全球协调人协助中冶控股完成其2014年度首次5亿美元三年期债券的发行工作，中国银行伦敦分行为该项目提供了不可撤销的备用信用证担保。