中银国际协助中国东方资产完成10亿美元债券发行工作

近日，中银国际作为独家全球协调人和联席簿记行成功协助中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）执行了10亿美元高级债券的发行工作。这是继中国东方资产于2013年9月发行5年期6亿美元债券及2014年1月发行3年期25亿人民币债券之后的第三次境外债券融资，中银国际在其前两次发行中分别担任联席全球协调人及独家全球协调人，并继续在本次美元债券发行中担任独家全球协调人。本次发行同时也是其设立20亿美元中期票据计划后的首次项下发行，共包含5年期债券6亿美元及10年期债券4亿美元两个部分，票息分别为3.75%及5.00%，是中国的资产管理公司在境外市场同等年期的债券发行中取得的最低票息和收益率。中银国际牵头的承销团队把握九月份发行高峰到来前的利好市场氛围，成功为发行人争取到具有竞争力发行价格，有效地帮助发行人节省了融资成本。

东方资产是国内四大国有金融资产管理公司中首家、同时也是唯一一家设立中期票据计划的公司，中票计划的设立为其未来的境外债券资本市场融资争取了更大的弹性和空间。本次发行吸引了包括基金、资产管理基金、银行库务部和私人银行投资者在内的274位投资者积极参与认购，最终账簿规模愈100亿美元，为发行金额的10倍。