中银国际协助中国邮政储蓄银行股份有限公司在港成功上市

中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”，股票代码1658.HK）于香港联合交易所主板上市，中银国际在该上市项目中担任联席账簿管理人。邮储银行本次全球发售定价为每股4.76港元，集资额约为576.3亿港元（绿鞋前），吸引了包括中国船舶、中国上港集团、海南航空、国家电网、中国诚通和长城资管等在内的六家基础投资者参与，是自2014年9月阿里巴巴250亿美元美股上市以来全球融资规模最大的IPO项目。邮储银行当日收盘价每股4.77港元，较招股价小幅微升。

邮储银行是中国领先的大型零售银行，拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。该行成立于2007年，是中国最年轻的大型商业银行，拥有显著的成长潜力。截至2016年3月31日，邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77,076亿元、人民币67,324亿元和人民币26,658亿元，在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”，以截至2015年12月31日资产总额计，邮储银行在全球银行中位居第22位。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。