中银国际协助光大证券在港成功上市

2016年8月18日，光大证券股份有限公司（“光大证券”，股票代码6178.HK）于香港联合交易所主板成功上市，中银国际在该上市项目中担任联席账簿管理人角色。光大证券本次全球发售定价为每股12.68港元，集资额约为86.2亿港元（绿鞋前），吸引了包括恒健国际投资、中国船舶资本、中建资本、中国人寿、交银国际环球投资、美国保德信保险、大众交通和三商美邦人寿等在内的8家基础投资者参与，是今年迄今为止香港市场发行规模（绿鞋前）第三大的IPO项目。

光大证券是光大集团的核心金融服务平台，受益于光大集团的协同效应和品牌优势，公司向包括企业、金融机构、政府部门及个人在内的各类客户群提供金融产品和服务，主要业务包括：经纪和财富管理、信用业务、机构证券服务、投资管理及海外业务等。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。根据彭博资讯社的统计，中银国际在香港2013-2015年新股首次公开发行市场按集资金额排名第三位，中资投行第一位。