中银国际协助中银香港成功完成南商战略并购项目

日前，中银国际作为中国银行（香港）有限公司（简称“中银香港”）的联席财务顾问，协助中银香港转让其所持南洋商业银行有限公司（简称“南商”）股权并于5月30日顺利完成股权交割。该项目是首个国有金融企业持有的境外银行整体股权在内地官方指定交易平台公开挂牌项目，一举刷新了历史时期亚洲（日本除外）银行股权交易项目和中国并购市场金融企业资产交易项目的规模纪录。

本项目于2015年7月15日在北京金融资产交易所正式启动挂牌交易。2015年12月18日，中银香港与中国信达资产管理股份有限公司全资附属公司信达金融控股有限公司签订本次交易股权买卖协议，交易对价为680亿港元。南洋商业银行由侨界爱国领袖庄世平先生1949年创立于香港，目前在香港各区设有42家分行，并在美国旧金山设有分行。南商在中国内地成立了全资附属公司，即南洋商业银行（中国）有限公司（简称“南商中国”）。截至2015年底，南商中国在内地拥有38家分支机构。以2015年末总资产计，南商总资产达3052亿港元，在香港本地持牌银行中排名前十。中银香港转让南商股权，有利于南商未来获得更大的发展空间，实现双赢。与此同时，收购南商有助于中国信达完善业务模式，巩固不良资产经营核心业务领先优势，打造特色资产管理和综合金融服务品牌。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的一站式的投资银行服务，在香港新股发行、股票交易、债券承销、强积金等业务领域和中国内地资本市场保持领先地位。