中銀國際助力優必選成功在港交所上市

2023年12月29日，中銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，協助深圳市優必選科技股份有限公司（“優必選”，股票代號：9880.HK）在香港聯合交易所成功上市。作為“人形機器人第一股”，優必選上市成為全球人形機器人加速商業化進程中的里程碑事件，載入港交所史冊。

優必選此次全球發行11,282,000股（假設超額配售權未獲行使），發行價格定于每股90港元，總募集金額約10.15億港元（假設超額配售權未獲行使）。上市當天，優必選以每股90.85港元收盤，總市值達380億港元。此次優必選在香港公開發售項下，公司合共接獲約5,414份有效申請，認購額為香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數的5.16倍。國際配售方面，優必選國際發售初步提呈發售的發售股份獲超額認購，約為國際發售初步可供認購發售股份總數的2.16倍。

此次優必選上市，北京經濟技術開發區財政審計局下設公司的全資附屬公司——亦莊國際控股作為基石投資者認購6,025,800股，相當于公司發售股份數目的53.41%、緊隨全球發售完成后已發行股本約5.11%及全球發售項下發售股份數目的1.44%。

優必選是一家總部位于中國的知名機器人公司，致力于智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的設計、生產、商業化、銷售及營銷以及研發。弗若斯特沙利文指出，于2022年，公司在中國智能服務機器人及智能服務機器人解決方案排名第三（按收入計），市場份額為2.8%；且于2022年，公司為中國第一大教育智能機器人及智能機器人解決方案供應商（按收入計），市場份額為22.5%。優必選是全球首批在消費市場將配備多個伺服驅動器的多關節服務機器人商業化的公司之一，全球極少數實現多系列伺服驅動器量產及實際產品應用的公司之一，也是中國首家實現小型人形機器人大規模商業化的公司。

中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行，為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的全方位投資銀行服務，長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。