中银国际助力沙特阿美成功在沙特交易所二次公开发行

2024年6月7日，中银国际作为联席账簿管理人协助沙特阿拉伯国家石油公司（简称“沙特阿美”）在沙特交易所成功二次公开发行。这是中银国际继2019年作为唯一一家中资投行参与沙特阿美IPO，并协助2020年多年期高级债券发行和2021年多年期伊斯兰证券发行后，第四次参与沙特阿美的全球资本运作。

沙特阿美本次集资金额约合112.3亿美元，是继2019年全球最大IPO（募资金额达294亿美元）之后，又一次重大全球资本市场交易，也是近年全球最大的二次公开发行项目。此次发行价格为每股27.25沙特里亚尔，共计发行15.45亿股（绿鞋前）。本次交易是中银国际贯彻“一带一路”倡议的重要硕果，加深了中银国际与沙特阿美的全球战略合作伙伴关系，也展示了中银国际在全球金融市场的影响力。

沙特阿美是全球市值最大的能源公司。同时，沙特阿美也是全球能源行业领导者和能源全产业链龙头企业，业务范围涵盖石油和天然气产品的勘探、生产、炼化、分销和营销，具备领先的技术及产业整合能力。公司拥有世界上最大的探明石油储量，并具备高品质、开采成本低、储量寿命长等关键优势。