中银国际成功保荐华润饮料在香港联交所上市

2024年10月23日，中银国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助华润饮料（控股）有限公司（“华润饮料”，股票代号：2460.HK）在香港联合交易所成功上市。华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司，亦是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。

华润饮料此次全球发行347,826,200股，发行价格定于每股14.5港元，总募集金额约50亿港元，上市市值约340亿港元。此次华润饮料在香港公开发售项下获大幅超额认购，超额认购倍数超234倍，并成功引入了9位基石投资者，合计基石投资金额约24亿港元。

华润饮料历经40年的发展，以包装饮用水为核心、创新布局更多饮料品类，不断夯实“一超多强”的多品类战略发展格局。根据灼识咨询报告，华润饮料已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业（按2023年零售额计），华润饮料的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了人民币395亿元，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。在中国前五大即饮软饮企业（以2023年零售额计）中，华润饮料的零售额增速（以2021至2023年的复合年增长率计）及净利润增速（以2021至2023年的复合年增长率计）均排名前二，展示了华润饮料在包装饮用水方面的领导地位和饮料产品方面强劲的增长势头。