中銀國際協助光大證券及光證國際發行20億3年期高級無抵押境外點心債券

2026年8月5日，中銀國際擔任聯席全球協調人、聯席主承銷商及簿記行成功協助光大證券股份有限公司（“光大證券”）及中國光大證券國際有限公司（以下簡稱“光證國際”或“公司”）完成20億人民幣3年期點心債發行，發行票息為1.86%。本次發行是光大證券時隔八年首次發行境外債券，為境外子公司完善國際業務布局、推動業務健康發展奠定良好的基礎。

本次發行是點心債市場稀缺的高質量供應，獲得了包括中外資銀行、基金、保險、券商在內的多元化投資者積極參與，整體訂單認購峰值突破160億人民幣，認購倍數超8倍，最終定價在1.86%，較初始價格指引收窄59基點，創下中資券商點心債公開發行的最低收益率記錄，體現出國際資本市場對光大證券和光證國際信用資質的堅定信心。

此次交易，中銀國際作為聯席全球協調人，從整體協調、文件準備、路演安排，到基石投資者對接溝通，均獲得發行人高度認可，進一步鞏固和深化了我司與光大證券及光證國際的合作關系。