中银国际协助上海电气成功定价3年期15亿元人民币全市场首笔非金融企业自贸离岸债

2026年8月12日，中银国际担任全球协调人协助上海电气环球资本有限公司（以下简称“上海电气环球”）成功发行15亿元人民币绿色自贸离岸债，期限三年，票面利率1.8%，由上海电气香港有限公司作为担保人和上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）作为维好提供方。

本次发行是全市场首单非金融企业自贸离岸债，创下了自贸离岸债市场单笔最大发行规模。发行期间，上海电气于8月7日、10日及11日分别在新加坡和香港开展投资者路演，吸引了来自亚洲及欧洲地区的投资者参与。8月12日，债券以3年期2.4%的初始价格指引宣布开簿，发行受到市场投资者热烈追捧，认购倍数超12倍，吸引了众多境外投资者踊跃参与，在强劲订单支持下，最终价格指引确定于1.80%，较初始价格指引大幅收窄60个基点，创下了上海市属国企发行离岸人民币债券的最低票面利率，以体现了市场对于上海电气信用资质的高度认可。