中銀國際協助上海電氣成功定價3年期15億元人民幣全市場首筆非金融企業自貿離岸債

2026年8月12日，中銀國際擔任全球協調人協助上海電氣環球資本有限公司（以下簡稱“上海電氣環球”）成功發行15億元人民幣綠色自貿離岸債，期限三年，票面利率1.8%，由上海電氣香港有限公司作為擔保人和上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“上海電氣”）作為維好提供方。

本次發行是全市場首單非金融企業自貿離岸債，創下了自貿離岸債市場單筆最大發行規模。發行期間，上海電氣于8月7日、10日及11日分別在新加坡和香港開展投資者路演，吸引了來自亞洲及歐洲地區的投資者參與。8月12日，債券以3年期2.4%的初始價格指引宣布開簿，發行受到市場投資者熱烈追捧，認購倍數超12倍，吸引了眾多境外投資者踴躍參與，在強勁訂單支持下，最終價格指引確定于1.80%，較初始價格指引大幅收窄60個基點，創下了上海市屬國企發行離岸人民幣債券的最低票面利率，以體現了市場對于上海電氣信用資質的高度認可。