中银国际助力AI算力基础设施企业晋景新能完成港股配售及可转债发行

2026年8月11日，中银国际作为整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿经办人及配售代理，成功协助晋景新能控股有限公司（"晋景新能"或"公司"，HKEX: 1783）完成港股先旧后新配售及同步可转换债券发行。

本次同步发行包括约5.495亿港元的先旧后新配售及5.489亿港元可转换债券发行。其中，先旧后新配售每股配售价为4.66港元，较8月10日（即最后交易日）在联交所所报每股收市价5.210港元折让约10.6%。通过子公司发行的可转债以美元结算，年息率5.00%，2027年8月18日到期，初始转股价5.22港元，相对当日收市价溢价约0.19%。募集资金90%将用于拨付公司此前公布的收购中国一间云计算及数据中心服务供应商事项，约10%用作营运资金及一般企业用途，支持公司在收购完成后持续拓展云计算、数据中心及智能算力租赁业务。

项目亮点

港股市场稀缺的"绿色能源+AI算力基础设施"双主线平台企业配售与可转债同步发行，开辟能源企业向AI算力基础设施战略转型的融资新范式；

成功引入全球领先人工智能模型公司MiniMax参与本次配售及可转债认购，实现AI算力供需端的深度战略协同；

中银国际凭借对国家战略方向的深刻理解及在香港资本市场的深厚积累，为公司设计了配售与可转债同步发行的融资结构，依托强大销售渠道、丰富的机构投资者资源覆盖，精准把握市场发行窗口，获得战略投资者、机构投资者及企业投资者的踊跃认购，充分彰显了中银国际持续陪伴与服务企业长期发展需求的专业能力，助力公司把握AI算力产业高速发展的历史机遇；

中银国际近年首单同时执行配售与可转债同步发行项目，标志着中银国际在复杂结构化股权融资领域的执行能力再上新台阶，更加积极响应国家"数字中国"战略及算力基础设施建设号召，助力新质生产力发展。