中銀國際助力AI算力基礎設施企業晉景新能完成港股配售及可轉債發行

2026年8月11日，中銀國際作為整體協調人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿經辦人及配售代理，成功協助晉景新能控股有限公司（"晉景新能"或"公司"，HKEX: 1783）完成港股先舊后新配售及同步可轉換債券發行。

本次同步發行包括約5.495億港元的先舊后新配售及5.489億港元可轉換債券發行。其中，先舊后新配售每股配售價為4.66港元，較8月10日（即最后交易日）在聯交所所報每股收市價5.210港元折讓約10.6%。通過子公司發行的可轉債以美元結算，年息率5.00%，2027年8月18日到期，初始轉股價5.22港元，相對當日收市價溢價約0.19%。募集資金90%將用于撥付公司此前公布的收購中國一間云計算及數據中心服務供應商事項，約10%用作營運資金及一般企業用途，支持公司在收購完成后持續拓展云計算、數據中心及智能算力租賃業務。

項目亮點

港股市場稀缺的"綠色能源+AI算力基礎設施"雙主線平臺企業配售與可轉債同步發行，開辟能源企業向AI算力基礎設施戰略轉型的融資新范式；

成功引入全球領先人工智能模型公司MiniMax參與本次配售及可轉債認購，實現AI算力供需端的深度戰略協同；

中銀國際憑借對國家戰略方向的深刻理解及在香港資本市場的深厚積累，為公司設計了配售與可轉債同步發行的融資結構，依托強大銷售渠道、豐富的機構投資者資源覆蓋，精準把握市場發行窗口，獲得戰略投資者、機構投資者及企業投資者的踴躍認購，充分彰顯了中銀國際持續陪伴與服務企業長期發展需求的專業能力，助力公司把握AI算力產業高速發展的歷史機遇；

中銀國際近年首單同時執行配售與可轉債同步發行項目，標志著中銀國際在復雜結構化股權融資領域的執行能力再上新臺階，更加積極響應國家"數字中國"戰略及算力基礎設施建設號召，助力新質生產力發展。