中银国际

中银国际协助中海外发展完成债券发行工作

中银国际第五次以联席主承销商和簿记行角色协助中海外发展完成债券发行工作。发行人通过本次交易在其原有的5年期4.25%的5.5亿美元债券以及10年期5.95%的4.5亿美元债券基础上分别增发2.5亿美元，同时新发行5亿美元20年期6.45%的高级债券，发行价为99.445%，收益率为6.5%。其中，5年期及10年期部分的最终账簿规模分别达到14亿和16亿美元，分别有120和146位投资者参与认购，市场反应热烈。