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中銀國際協助中銀香港成功完成集友銀行股權并購項目

 日前,中銀國際協助中國銀行(香港)有限公司(簡稱“中銀香港”)戰略轉讓其所持集友銀行有限公司(簡稱“集友銀行”)70.49%股權并在3月27日順利完成股權交割。中銀國際在上述項目中擔任聯席財務顧問,專業高效地配合中國銀行和中銀香港推進交易,包括協助向監管機構報批、制定交易方案、組織盡職調查、交易協議談判、簽約及交割等,為項目的圓滿完成做出了重要貢獻。

近年來,中銀國際積極發揮自身跨境雙平臺投行業務優勢,加強集團內部聯動,協助集團完成了中銀航空租賃分拆上市、南洋商業銀行及集友銀行股權轉讓等戰略性項目,表現卓越,得到客戶及境內外市場的高度評價。

2016年12月22日,中銀香港與廈門國際銀行股份有限公司全資子公司廈門國際投資有限公司及集友銀行現有股東福建省廈門市私立集美學校委員會正式簽訂股權買賣協議,交易對價總計76.85億港元。2017年3月27日,上述項目順利完成股權交割。

集友銀行成立于1947年,是由被譽為“華僑旗幟、民族光輝”的著名僑領陳嘉庚先生倡辦,由東南亞愛國華商集資設立,1970年中國銀行注資參股后正式加入中國銀行集團。集友銀行以“立基香港、連通閩港、聯系華僑”為發展策略,目前在香港設有24家分行、在內地設有4家分支機構,重點服務福建社群、海內外僑胞及香港各界人士,各項業務保持穩健發展。截至2016年6月末,集友銀行總資產562億港元,股東權益67億港元。集友銀行股權的轉讓對繼承與發揚廣大華僑愛國主義傳統,對加強內地與香港經濟交流、增進海外僑胞與祖國的聯系,對內地與香港金融市場繁榮穩定均具有重要而深遠的歷史意義。

出售集友銀行股權是中國銀行集團及中銀香港(控股)集團繼成功出售南洋商業銀行之后,深入貫徹落實供給側改革的又一重大戰略舉措。一方面有助于落實中國銀行集團在香港地區未來發展的長期策略,有利于中國銀行集團的資源優化配置;另一方面將有效精簡中銀香港的企業架構,進一步鞏固其在香港銀行業市場的核心品牌,并同時有助于釋放集友銀行在新股權結構下的發展潛力。中銀國際在上述項目中積極支持配合中國銀行及中銀香港推進交易,為項目圓滿完成做出重要貢獻。

中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼并、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠桿及結構融資、環球大宗商品等在內的一站式的投資銀行服務,在香港新股發行、股票交易、債券承銷、強積金等業務領域和中國內地資本市場保持領先地位。