2019年10月31日，中银国际作为联席承销商及联席簿记行，助力和记港口信托 （SGX: NS8U, 以下简称“和记港口”）完成了一笔5年期5亿美元的固息高级债券发行。

       本次交易在12小时内迅速执行且把握住良好时机，充分利用了10月美联储议息会议决议进一步降息25基点的市场窗口。交易在10月31日亚洲早盘时间宣布，初始价格指引为T5 + 160基点区间，一经公布后就获得众多市场投资者的积极响应，订单簿在最终价格指引公布前已经超过16.5亿美元。在投资者的热烈响应下，最终价格指引收窄为T5 + 140（+/-2.5）基点，定价于最终价格指引的窄端（T5 + 137.5基点），最终成功发行5亿美元债券，实现发行人预想发行量。

       本次发行受到诸多高质量投资者的关注，最终有效账簿规模超过11亿美元，共有95位投资者参与，从地域分布来看，亚洲投资者购买了86%，欧洲14%；从投资者类型来看，58%为基金，36%为银行，6%为私人银行/其他机构。

       和记港口于2011年3月在新加坡交易所主板上市（SGX: NS8U），是全球第一个可公开交易的从事集装箱港口业务的信托，并于2012年初成为第一个可双币种（美元和新元）交易的港口信托。和记港口的信托管理人为长江和记集团下属的全资子公司。和记港口致力于投资、开发、运营和管理粤港澳的深水集装箱港口，目前主要在中国香港和深圳的战略性深水港口持有权益，经营着香港国际港口（“HIT”）、中远-香港国际港口（“COSCO-HIT”）、亚洲集装箱港口（“ACT”）、盐田国际集装箱港口（“YICT”）和惠州国际集装箱港口（“HICT”）。和记港口在647万平方米的陆地上共持有38个集装箱停泊码头，截至2019年9月30日，和记港口在码头的总吞吐量分别为2400万标准集装箱（“TEU”）和1740万标准集装箱。

       中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。