中银国际助力诺辉健康成功在香港联交所上市

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2021218日,中银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人协助诺辉健康(股票代号:6606.HK)在香港联合交易所成功上市。诺辉健康成为牛年第一支登陆港交所的医药股,并成为港交所史上第二大冻资王。

诺辉健康此次全球发行76,598,000股(假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股26.66港元,开盘以76.00港元高开,较发行价上涨185.07%,上市当天以84.00港元收盘,较发行价涨幅达215.08%。总募集金额约2.63亿美元(假设超额配售权未获行使)。本次公开发行得到境内外顶级投资者的认可,国际配售获得多倍覆盖。此次诺辉健康在香港公开发售项下,公司合共接获约106万份有效申请,认购合共316.6亿股香港发售股份,约为香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数766万股的4,133倍。国际配售方面,诺辉健康国际发售初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购,约为国际发售初步可供认购发售股份总数的64.16倍。

此次诺辉健康上市,市场知名机构投资者云集,共吸引了16名基石投资者认购,其中包括景顺、清池资本、博裕资本、新加坡主权基金GIC OrbiMed等在内的多家生物科技领域国际顶级长线投资基金。16名基石投资者认购合共约3,606万股发售股份,相当于公司紧随全球发售完成后已发行股本约8.63%及全球发售项下发售股份数目的47.08%

诺辉健康是中国结直肠癌筛查市场的先行者。弗若斯特沙利文指出,诺辉健康专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试技术——常卫清为中国首个且唯一获国家药监局批准的分子癌症筛查测试技术。常卫清的目标客户为中国1.2亿的结直肠癌高危人群,可让用户居家采集粪便样本,避免具有侵入性的手术,同时取得较高测试灵敏度及特异性。在诺辉健康对5,881名入组受试者进行的注册试验中,常卫清展示出全球业内最佳的临床结果。诺辉健康认为其专有技术、优越的临床性能、广博的监管及营运专业知识及与意见领袖的稳固关系,为行业设立了较高准入壁垒,亦让公司从同业中脱颖而出。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。