中银国际协助中银航空租赁成功发行7.5亿美元3年期RegS/144A高级无抵押美元债券

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2021年4月22日,中银国际作为联席主承销商和联席簿记行,协助中银航空租赁有限公司(以下简称“中银航空租赁”,2588.HK)成功发行了7.5亿美元3年期RegS/144A高级无抵押美元债券。

本次发行从初始价格指引到最终定价成功收窄25基点,并获得了众多高质量国际投资者的支持,成功吸引了资管、基金、银行、保险公司、国际组织、政府机构等145位投资者参与,其中美国投资者占比达57%。在众多投资者带动下,最终有效账簿规模超过24亿美元。

中银航空租赁是一家顶级的全球飞机经营性租赁公司,财务指标行业领先,在香港联交所上市,总部设在新加坡,并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处。核心业务模式着重于按具有竞争力的价格从飞机制造商直接购买节能及市场确需的新机队,并以高效的方式为购买飞机进行融资,向全球范围内多元化的客户群提供飞机长期经营性租赁以及出售飞机以维持低龄机队、降低飞机组合的风险及从中赚取收益,然后将销售收益重新投资于新飞机投资。

中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行,为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务,长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。